L’accès aux données est primordial en tant qu’investisseur.
Nous passerons aujourd’hui en revue les principaux outils que j’utilise régulièrement : News, marchés traditionnels, crypto, option et graphique.
Crypto
VeloData
VeloData est un outil récent, gratuit, et qui vous donne l’accès à une multitude de données.
La page chart vous donnera accès à toutes les charts crypto, avec une multitude d’indicateurs propre à la plateforme.
La page Futures vous donnera accès à une multitude de données sur les contrats perpétuels, sur toutes les cryptos listées.
La page “option” se révèle également extrêmement pertinente, avec une multitude de données. Nous n’expliquerons pas ici chacune des métriques, car je réserve ça pour les prochains volets de notre série sur les options. Le premier article se trouve ci-dessous.
L’onglet “Market” permet de voir les informations sur l’ensemble du marché. Il peut être intéressant, notamment pour détecter des “anomalies”.
Ici, l’onglet Price change peut permettre de voir quel actif a le mieux ou le moins bien performé sur une période donnée.
Étant donné que l’ensemble des cryptos sont très corrélées au Bitcoin, ces infos peuvent être pertinentes dans le cadre du pair-trading. Le pair trading consiste à acheter l’actif le plus fort, et vendre l’actif le plus faible.
Ainsi, si le Bitcoin chute, l’actif faible devrait chuter davantage, et l’actif fort devrait moins baisser. Vous encaissez ainsi vos profits, en profitant du “levier” naturel offert par le marché crypto.
Le dernier onglet, “CME”, offre des données sur comment le Bitcoin est traité au Chicago Mercantil Exchange.
Ce volume est celui des professionnels de la finance, qui ont l’autorisation de traiter cet actif sur le CME.
Je dois avouer que je suis assez surpris de la qualité de l’interface et des données pour un logiciel gratuit. J’ai rarement vu aussi simple et intuitif.
Pour utiliser Velodata, je vous laisse mon lien ci-dessous. Il est affilié. Le site est, pour le moment, totalement gratuit.
Coinalyze
Ce site vous permettra d’obtenir les données agrégées, c’est-à-dire des différents exchanges, directement sur un graphique issu de tradingview.
Ma configuration est la suivante :
Bougies sur le graphique du haut = Open Interest.
Historigramme sur le graphique du haut = Liquidation
Bougie au centre = Prix
Ligne noire sur le graphique du bas = Cumulative Volume Delta (Spot)
Ligne Bleue sur le graphique du bas = Cumulative Volume Delta (Futures)
De cette façon, je peux voir si un actif est extrêmement short ou au contraire extrêmement long. Sur l’exemple ci-dessus, l’augmentation de l’Open Interest alors que l’actif chute, et que le CVD baisse m’indique que l’actif est vendu massivement sur les marchés futurs. Si les spots maintiennent le prix, un rebond pourrait faire sortir les shorts agressifs.
Et si une position short se clôture, cela provoque un achat. Ainsi, le rebond pourrait être alimenté par ces derniers.
On pourra reparler de ça en détail si ça vous intéresse. En attendant, vous pouvez retrouver l’explication de ces métriques sur l’excellent site de TradingRiot.
Coinalyze (Gratuit)
Laevitas
Je ne pourrais pas passer en revue toutes les données fournies par Laevitas, tant elles sont nombreuses. Laevitas me sert essentiellement pour les données liées au marché optionnel crypto.
Vous trouverez également de nombreuses données, liées à la DeFi et aux marchés futures sur les cryptos. Le logiciel est extrêmement complet, et c’est à mon sens le meilleur si vous ne deviez en choisir qu’un.
Son plus grand “défaut” est son prix, il est disponible à partir de 50$ par mois. Ce n’est clairement pas donné, mais vous pouvez essayer cette solution gratuitement. Je le recommande vivement pour toutes personnes qui s’intéressent activement aux cryptos.
Nous utiliserons les données issues de Laevitas également pour nos prochains articles sur les options.
BasedMoney
Bien que je me serve désormais de Laevitas, BasedMoney a longtemps été dans mes onglets ouverts quotidiennement. Il offre une multitude de données sur les options, de manière gratuite.
C’est un excellent site que je peux recommander, il est plus accessible que Laevitas dû aux données moins nombreuses.
En combinant VeloData et Based Money, vous pouvez déjà avoir une très belle vue sur les options, le tout gratuitement.
AggrTrade
Cet outil gratuit permet d’organiser vos graphiques, avec un accès à une multitude de données en fonction des exchanges. La tape (trades en temps réel) est également disponible, comme nous pouvons le voir en haut à droite.
Allez dans settings.
Et vous pouvez glisser le .txt que j’enverrais.
Coinglass
Je m’en sers plus rarement, mais Coinglass fourni une multitude de données à propos des cryptos, gratuitement.
Je vous invite à fouiller par vous-même les menus, pour voir ce qui vous intéresse.
La partie crypto est largement la plus fournie, et ça s’explique par deux raisons :
C’est le marché que je connais depuis le plus longtemps
Le marché crypto a l’avantage incroyable de donner un accès énorme aux datas pour les intervenants, souvent gratuit ou peu cher (si on compare aux marchés traditionnels).
News et actualité
Les news font partie intégrante des marchés financiers. J’ai quelques sites et comptes Twitter préférés, que je vais vous donner ici.
Investing
Un classique, je ne m’en sers pas réellement pour ses news, mais davantage pour son excellent calendrier économique. Vous y trouverez tout ce qu’il faut, de manière claire.
Je vous recommande de n’afficher que les événements les plus importants à l’aide des filtres.
Calendrier économique Investing
ZeroHedge
Comment ne pas parler de ZeroHedge. Le site a une ligne directive anti-establishment, mais fourni de loin les meilleures données disponibles. Il y a aussi pas mal d’articles liés à la politique et géopolitique, c’est un journal libéral voir libertarien.
Il est gratuit, avec abonnements disponibles si vous voulez plus de contenu.
Project Syndicate
Excellent site également, Project Syndicate vous donne accès à de nombreux articles sur la politique, finance, économie, énergie…
C’est grâce à ce site que j’ai découvert Nouriel Roubini, dont je vous recommande vivement les ouvrages.
Le site est très complet, et marche également avec une formule d’abonnement. Il reste accessible, à 8.49$ / mois.
Les échos
Le seul site français de la liste, les échos propose un très bon choix d’article lié à la finance, l’économie et l’actualité politique française.
J’y étais abonné pendant un temps, mais je l’ai arrêté car j’avais déjà ce qui m’intéressait sur Project Syndicate et Zero Hedge. Les échos reste néanmoins un très bon journal pour les néophytes.
Journal du Coin
On ne le présente plus, Journalducoin est le journal de référence pour tous ceux qui cherchent à se tenir au courant de l’actualité vis-à-vis des cryptomonnaies, en français.
Twitter (ou X) reste néanmoins ma mine d’information favorite. Je fais ci-dessous une liste non exhaustive des comptes à suivre.
Cette liste est vouée à évoluer.
Étonnamment, Instagram peut se révéler être un outil très pertinent, et ce notamment grâce à deux comptes :
OakInvest (encore)
D’ailleurs, si ce n’est pas encore fait, je vous invite à me suivre sur Instagram.
Graphique
TradingView
Je vous en parle très souvent, mais TradingView reste le meilleur outil pour accéder aux graphiques, et il intègre désormais un excellent outil pour consulter les résultats d’entreprises.
Je pourrais faire un tutoriel ici, mais RaptorPV_ a déjà réalisé un excellent article sur le sujet. Je vous laisse le lien ici.
Pour ma part, j’ai la version Pro+, que j’achète religieusement à chaque black friday, et je vous conseille vivement d’attendre cette promotion si vous voulez prendre un abonnement sur le site.
Si jamais, je vous laisse mon lien de parrainage ci-dessous.
Drakdoo
Le problème de TradingView, c’est son application sur téléphone. Elle est lourde, et pas pratique à utiliser.
Quand je cherche un graphique sur mon téléphone, c’est parce que je cherche une réponse rapide : je ne vais pas faire une analyse entière sur ce dernier. J’ai alors trouvé Drakdoo, qui me convient parfaitement.
Elle est gratuite, et disponible sur iOs et Android.
Fondamentaux & macro
Bien que TradingView dispose d’un outil intégré pour pouvoir consulter les résultats d’entreprises, il ne me semble pas suffisant.
Koyfin
Koyfin est une web app qui permet d’accéder à une multitude de données, autant macro que sur les entreprises individuellement.
Commençons par les markets dashboards. Ils sont nombreux, et nous donne les informations qu’on veut savoir lorsque nous regardons ce type de graphique : qu’est ce qui surperforme / sous performe.
Par exemple ici, avec l’analyse du SP500 par facteur. Nous pouvons voir facilement que l’indice “Small-Cap Value” performe bien mieux que les autres depuis désormais 3 mois.
De même pour le dashboard “US Sectors” qui nous permet d’un coup d’œil de voir quels sont les secteurs qui surperforment.
Je m’en sers également pour son onglet sur les entreprises. Les données sont nombreuses, et tout est gratuit pour ce qui est des 3 dernières années.
Si vous voulez les données antérieures, il faudra prendre un abonnement. Il est disponible à 420$ par an, ce qui est une somme conséquente. Néanmoins, le logiciel est très complet et intuitif, et la version gratuite apportera déjà des données suffisantes pour une large majorité d’investisseurs.
SeekingAlpha
Je préfère toujours Koyfin, mais parfois je me sers de SeekingAlpha pour compléter mes recherches fondamentales.
L’outil est complet, mais je le trouve moins intuitif que Koyfin. Je m’en sers surtout pour son onglet “peers”, qui permet de comparer les résultats de la société scrutée avec les résultats d’entreprises du même secteur.
J’ai trouvé bon nombre d’entreprises intéressantes grâce à cet onglet. Pour compléter Koyfin, c’est l’outil parfait.
L’outil coûte également moins cher que son concurrent pour ceux qui seraient interessés : 239$ par an.
OpenBB
Mon petit préféré ! J’apprécie particulièrement l’idée de développer un outil OpenSource, concurrent au géant Bloomberg. La différence principale se trouve sur le prix : OpenBB est gratuit, Bloomberg vous coûtera 20000$ par an : l’outil est essentiellement destiné aux professionnels de la finance.
Je n’ai jamais approché un terminal Bloomberg, donc je n’ai pas de comparatif à faire. Néanmoins, OpenBB est assurément très complet.
OpenBB est un terminal, ce qui signifie que vous devez interagir avec par ligne de commande. Cela peut être intimidant pour quelqu’un qui n’a jamais manipulé des lignes de commandes, mais le logiciel est sincèrement intuitif, pour un terminal.
Ci-dessus, la liste des commandes disponibles lorsque vous venez de lancer OpenBB. Pour accéder à chacun des menus, rien de plus simple, entrez simplement la commande associée.
Pour l’exemple ici, nous irons dans l’onglet stocks.
Imaginons que j’ai besoin d’obtenir des informations sur les options :
Ce petit message que je suis bien dans l’onglet “stocks”, dans la sous catégorie options.
Pour trouver des informations sur les options d’une action en particulier, je dois d’abord charger les données. Pour se faire, j’utilise la commande “load [ticker]”. Ici pour l’exemple, j’utiliserais l’action Tesla, je rentre donc “load tsla”.
Parfait. Je peux désormais accéder à l’ensemble des commandes du menu option. Si j’ai besoin d’accéder au put call ratio, je rentre simplement “PCR”.
Et la magie opère.
Maintenant, imaginons que j’ai besoin de consulter tout autre chose, disons des informations sur l’économie.
Je reprends de ma dernière commande, “pcr”.
Vous êtes ici toujours dans le menu option, on va devoir en sortir. Je rentre simplement “q” pour revenir en arrière.
Je dois le rentrer deux fois, étant donné que nous étions dans un sous menu.
Le problème, c’est que je ne me rappelle plus des commandes du menu de base. Je rentre alors “help” pour les afficher.
Voilà qui est mieux.
J’entre “economy”, et j’accède ainsi au nouveau menu.
Et je peux accéder désormais à ces données, par exemple “fgdp”.
Toujours effrayé par l’utilisation de lignes de commandes ? Une version pro de OpenBB, cette fois-ci payante, devrait être disponible sous peu. D’ici là, je vous invite tout de même à essayer cette superbe solution.
Voilà pour l’article du jour, j’espère qu’il vous sera utile ! Il sera peut-être mis à jour, je l’indiquerais dans le Discord ; je vous invite à le rejoindre, le lien est ici.
Si vous avez des questions sur l’un des logiciels, n’hésitez pas à me les poser.
Lundi, on reprendra le sujet des options (sauf news importante à traiter d’ici là). N’hésitez pas à lire le premier article sur le sujet, il est disponible ci-dessous.